1932年1月28日，日军进攻上海，蒋光鼐、蔡廷锴指挥第十九路军奋起抵抗。但在求和的基本方针下，南京政府先后同日本侵略者签订了有损国家主权的《淞沪停战协定》《塘沽协定》。冯玉祥在张家口组织察哈尔民众抗日同盟军，也遭到了国民党政府破坏和强行解散。
2月16日，在日本帝国主义者操纵下，东北各省在沈阳召开所谓“联省会议”，成立了“东北最高行政委员会”，发表《独立宣言》，宣称“从此与中国政府脱离关系，东北省区，完全独立”。3月1日，宣布“满洲国成立”，年号“大同”，改用新五色“国旗”，以长春为“首都”，元首称“执政”。3月9日溥仪出任伪“执政”。
1932年夏，国民党当局同日本签订《淞沪停战协定》后，立刻调集重兵向革命根据地发动第四次“围剿”。国民党军队进攻的矛头，首先指向鄂豫皖和湘鄂西根据地。在优势敌人的进攻下，再加上“左”倾领导人的错误指挥，鄂豫皖根据地的红四方面军和湘鄂西根据地的红二军团先后退出原有的根据地，在向西转移过程中，分别开辟了川陕根据地和湘鄂川黔根据地。
1932年底，国民党军队调集30多个师的兵力，向中央根据地发动第四次“围剿”。这时，在教条主义错误支配下，毛泽东已被撤销在红军中的领导职务。周恩来、朱德运用和发展以往反“围剿”的成功经验，打破国民党军队的“围剿”，创造了红军战争史上大兵团伏击战的范例。